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德尔福宣布其动力总成系统分拆子公司7.5亿美元高级票据私募计划

 来源: 盖世汽车网

德尔福汽车公众有限公司9月8日宣布将启动一项由其子公司Delphi Jersey Holdings plc (DPS) 主导的高级票据私募发行计划(以下简称“票据”),总金额为7.5亿美元,2025年到期。德尔福此前已经宣布剥离其动力总成部门为独立上市公司的计划,DPS是新近为即将剥离的动力总成部门设立的控股公司。

分拆完成之后,此次私募发行收入连同7.5亿美元的定期贷款将用做DPS的信用额度,为新公司提供营运现金、税收支付、分拆计划相关的开支、以及支付给德尔福公司的 分红。分拆完成之后,此次私募所得资金将存入第三方保管账户,以保障票据持有人的利益。

根据1933年美国证券法及其修订版本(简称“证券法”),此次票据发行对象为依照144A条款豁免注册的机构投资者,和符合S条例规定的美国境外个人投资者。

此次票据尚未按照美国证券法和任何美国州立证券法规进行登记,而未进行登记之前,不能在美国境内进行募集和销售,除非按照美国证券法和有关州立证券法规享有豁免,或者交易不受美国证券法和相关州立证券法规管辖。本新闻稿不构成销售邀约,或股票购买鼓动,并非资金募集、邀约或销售;依照司法解释,所有此类资金募集、邀约或销售都是违法的。本新闻稿的发布依照且符合美国证券法135C条款的规定。

DPS是为德尔福动力总成部门新近设立的控股公司。DPS在开发、设计和生产动力总成集成技术方面处于领导地位,致力于优化发动机性能,提高车辆效率,减少排放,提升驾驶性能,并支持车辆的电气化发展。DPS在全球范围内为OEM厂商提供符合和超过日趋严格的法规规定的相关技术和解决方案,并满足消费者不断升级的驾乘体验的市场需求。此外,DPS还为全球客户提供一系列的售后市场产品。

德尔福汽车公众有限公司是一家高科技公司,为汽车和运输行业集成更安全、更环保和更佳互联性的解决方案。德尔福总部位于英国吉林汉姆,在46个国家运营技术中心、生产基地和客户支持服务。

 

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